蚌埠市中欣国有控股有限公司关于2023年债券发行主承销商的选聘公告

为优化资本结构，降低财务成本，进一步提高公司融资效率，蚌埠市中欣国有控股有限公司（以下简称“蚌埠中欣国控”）拟启动2023年债券发行项目。现诚邀有资质券商参加蚌埠中欣国控2023年债券项目主承销商的选聘，相关事项通知如下：

一、项目标的及基本要素

1、企业债：发行规模不超过10亿元（具体规模以主管部门审批结果为准）；综合年承销费率报价的最高限价为1.0‰（含1.0‰）。

2、公司债：发行规模不超过15亿元（具体规模以主管部门审批结果为准）；综合年承销费率报价的最高限价为1.5‰（含1.5‰）。

二、选聘范围

公开招标，比选择优录取。

三、申报单位要求

申报单位要具备以下资格：

1、具有独立法人资格，持有合法有效营业执照。

2、具有符合国家相关部门规定的担任债券承销商的业务资格。

3、具有较强的综合实力和承销能力。

4、为本项目配备的项目团队有丰富的地方国有企业发债融资工作经验。

5、具有良好的商业信誉，近三年不存在重大违法违规情况，当前不处于被立案调查、责令停业、财产冻结、接管、破产状态。

6、本项目接受联合体申报。

7、申报单位应对此次选聘工作的相关信息及资料严格保密，未经蚌埠中欣国控同意，严禁对外泄露。

四、申报材料

申报人申报材料格式自拟，须包含但不限于以下内容：

1、资质文件。企业统一社会信用代码证复印件、机构债券承销业务资格证明文件，及蚌埠中欣国控2023年债券承销所需要的其他证明文件。

2、发行方案。包括但不限于以下内容：发行期限、发行方案（申报准备时间、自身认购比例、销售创新、服务质量及专业性等）、可行性分析、风险把控及存续期管理服务措施等。

3、申报人综合实力和承销业绩。主要包括最近年度证监会的分类评级情况、2021和2022年度发债业绩情况（包括承销质量情况）、在安徽省内承销业绩情况（为AA主体发债业绩单独表述）、所承销债券违约和推迟或取消发行情况，在债券申报发行相关环节的资源优势等。

4、申报人团队能力及业绩。承销人团队、项目负责人债券承销业绩及分工情况，拟派项目主要人员的资历、项目经验等。

5、承销费用报价。按照公司债和企业债分别报价，高于最高限价为无效报价。报价为年化固定费率，不接受区间报价。

6、综合性金融服务。申报人能够为发行人提供的综合性金融服务及资源优势、服务方案及成功案例等。

7、承诺性条款。包括申报文件的真实性承诺、本次承销成效及发行成功的保障性承诺、承诺未兑现的惩罚性条款等。

申报人可以选择单独申请承销发行企业债或公司债，也可以同时申请两只债券的承销发行；若同时申请承销两只债券，申请文件须分别制定。

上述材料需加盖公章。

五、选聘办法

发行人在自申报人投送申报材料截止日起5日内组建评审小组，负责本次债券发行项目主承销商选聘事项，评审小组对各申报人申报材料进行综合评判评选，择优选聘承销人。

六、其他事项说明

申报人应于2023年3月10日前，将密封的申报材料投递至安徽省蚌埠市蚌山区东海大道3858号蚌山发展大厦2号楼【7】楼【造价合约】部。可接受现场投递和邮件投递。

联系人： 刘莎莎

联系电话:0552-2072353，18909628330

蚌埠市中欣国有控股有限公司

2023年3月3日